В руки карапуза Федора Сумкина попадает Мега-Кольцо, адско западлянский артефакт, сварганенный в незапамятные времена властителем Мордовии Сауроном. За незадачливым хоббитом тут же начинает охоту мордовская гопота во главе с конными эсэсовцами, хмырь по прозвищу Голый и еще куча темного народу. При помощи верного друга, отставного чекиста Пендальфа, загадочного бомжа Агронома и еще группы сомнительных личностей, Федор должен доставить Мега-Кольцо обратно в Мордовию и уничтожить в недрах плавильни, где оно когда-то было выковано.